四海千山皆拱伏 九幽十类尽除名

孙悟空被封齐天大圣，在天庭得一府邸，日日无所事事，优哉游哉，与各路神仙结交往来，好不快活。玉帝思虑此猴无事生非，命他去管理蟠桃园，以作消遣。悟空领旨，每日在蟠桃园中巡查，见那桃树千株，或三千年一熟，或六千年一熟，或九千年一熟，心中垂涎，忍不住偷食仙桃，一连吃了许多，吃得酒酣耳热，飘飘欲仙。

王母娘娘设蟠桃宴，命七衣仙女去园中采桃，仙女们采摘之时，发现大桃树上已是寥寥无几，皆被摘吃殆尽，知是悟空所为，心中惶恐。悟空变化形状探问仙女，得知宴会未请齐天大圣，心中忿恨，遂驾云前往瑶池，将宴席上仙酒仙肴一一偷吃，又闯入太上老君兜率宫，偷食了数葫芦金丹，将那五气朝元、三花聚顶的仙丹尽数吃光，这才酒意惺忪，感觉大事不好，驾云逃回花果山。

玉帝震怒，发十万天兵下界捉拿。托塔李天王统帅天兵，布下天罗地网，将花果山团团围困。悟空率众猴迎战，大战数日，天兵天将奈何不得悟空，连巨灵神、哪吒三太子皆被打败，十二天将折损多员。玉帝无奈，宣观音菩萨商议对策，菩萨举荐灌江口显圣二郎真君杨戬出战。

二郎神与悟空大战三百余合，不分胜负，两人斗法变化，你变我变，斗得天昏地暗。太上老君在云端以金钢套暗中砸中悟空，悟空脚下一绊，被二郎神麾下细犬扑倒，众神一拥而上，绑缚了去。悟空被押上天庭，玉帝下令处斩，刀砍斧剁，雷打火烧，皆不能伤分毫，乃因偷食金丹、仙桃仙酒，已炼得铜头铁臂，金刚不坏之身。

太上老君将悟空投入八卦炉中，用”巽风”煅烧七七四十九日，以为必能炼化。谁料开炉之时，悟空从炉中跳出，炼就一双火眼金睛，手持金箍棒大闹天宫，打得十万天兵溃不成军，三十六员天将皆难近身，天宫上下一片大乱，连灵霄宝殿也几乎被捣毁，玉帝急召西天如来佛祖出面降伏，一场惊天动地的较量即将登场。