悟彻菩提真妙理 断魔归本合元神

孙悟空回到花果山，发现一伙混世魔王率众占山欺压猴群，悟空大怒，凭着一身本领将混世魔王斩杀，夺回花果山，众猴欢呼雀跃，悟空威望更盛。然而悟空身无称手兵器，深觉不足，听闻东海龙宫中宝物众多，遂驾云潜入龙宫，向东海龙王敖广索要兵器。

龙王命虾兵蟹将抬出各色兵器，悟空嫌轻嫌短，皆不中意。正踌躇间，龙婆提醒，海中有一神珍铁，乃当年大禹治水时测定海深的定海神针，重一万三千五百斤，近来时放金光，或许与此猴有缘。悟空近前一看，那铁柱愈发光华耀目，悟空心中一动，伸手去摸，口中念道”再短些，再细些”，那铁柱果然随心变幻，成了一根金箍棒，悟空掂量满意，与龙王讨了一套披挂，扬长而去。

东海龙王忿忿不平，联合南北西三海龙王，上表玉帝告状。悟空又闯幽冥界，见阎王生死簿上记有孙悟空魂字，勃然大怒，提笔将花果山诸猴名字悉数勾去，令众猴皆不入轮回。十殿阎王亦向天庭投诉。

玉皇大帝闻报，欲兴兵征讨，太白金星献策，不如招安，赐悟空一官职，使其受天庭管束，既免刀兵之苦，又可羁縻此猴。玉帝从之，遣太白金星下界宣诏，封悟空为”弼马温”，官掌天马。悟空不知此乃末等小官，欢欢喜喜上天赴任，尽心喂马，天马个个膘肥体壮。

后悟空得知弼马温不入流品，顿时大怒，视为奇耻大辱，当即打出天门，回到花果山，自封”齐天大圣”，树起大旗。天庭遣托塔李天王并哪吒率兵征讨，悟空英勇无敌，打败天兵，太白金星再度下界请和，玉帝无奈，加封悟空为齐天大圣，虽有官衔，却无职掌，不过是哄他在天上安分守己。悟空暂且满意，只是这平静之下，一场更大的风波正在酝酿之中。